یک روزنامه‌نگار جوان در جستجوی دوست گمشده‌اش که روی داروهای روان‌گردان آزمایش می‌کرده است، به کمک یک نویسنده سرکش و ضد فرهنگ، خود را درگیر دنیای خطرناک تحقیقات شیمیایی فوق‌محرمانه دولتی و راز یک سیگنال رادیویی نگران‌کننده با منشأ ناشناخته می‌بیند.